28 ноябрь 2022
София, Болгария, 28 ноября 2022 г. - В соответствии с требованиями ст. 100т Гражданского кодекса, Совет директоров „Софарма“ АО сообщает, что 28 ноября 2022 года „Софарма“ АО получило тендерное предложение, зарегистрированное в Комиссии по финансовому надзору от „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО - акционер, прямо владеющий 37 600 000 обыкновенных бездокументарных акций с правом голоса, что составляет 27.89% капитала и голосов в "СОФАРМА" АО, на основании ст. 149б Закона о публичном размещении ценных бумаг для приобретения акций у иных акционеров „СОФАРМА“ АО.
Существенными условиями тендерного предложения являются:
Информация о торговом предложении:
Участник торгов е „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АO, компания, созданная и действующая как акционерное общество в соответствии с законодательством Болгарии, с зарегистрированным офисом и адресом управления: г. София, с. к. 1000, Возражданский район, улица "Позитано" №12; телефон: +359 (2) 9880016; электронный адрес (e-mail) ivandonev@dih.bg; электронная страница в сети Интернет (веб-сайт): нет. "ДОНЕВ ИНВЕСТМЕНТС ХОЛДИНГ" AO зарегистрировано в Коммерческом регистре и Реестре некоммерческих юридических лиц, который ведет Регистрационное агентство ("Коммерческий регистр") с EИК 831915121.
Предметом деятельности Оферента является: участие в капитале других коммерческих обществ; приобретение и управление инвестициями в другие компании; приобретение финансовых активов с целью торговли, привлечение средств путем выпуска ценных бумаг и последующего инвестирования привлеченных средств, операции по управлению инвестициями и с инвестициями, консультационные услуги, переводческая деятельность и вся деятельность на территории страны или за рубежом, не запрещено законом.
Название Оферента - „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО. Компания была зарегистрирована под названием "София" АД, а впоследствии 14.05.2008 г. нынешнее название компании - „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО - было внесено в Коммерческий регистр Регистрационного агентства.
На дату регистрации Тендерного предложения „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО имеет капитал в размере 25 000 000 левов, который полностью оплачен.
Идентификационный код юридического лица (Legal Entity Identifier code) 529900M68G247LNXVB33.
„ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО управляется Советом директоров (СД) в следующем составе:
- д.эк.н. Огнян Иванов ДОНЕВ, служебный адрес: г. София, с. к. 1000, район Возраждане, улица "Позитано" №12 - Председатель Совета директоров;
- Иван Огнянов ДОНЕВ, служебный адрес: г. София, с. к. 1000, р-н Возраждане, ул. Позитано № 12 - член Совета директоров и исполнительный директор;
- Росица Димчева ДОНЕВА, служебный адрес: г. София, с. к. 1000, Выражданский район, улица "Позитано" №12 - член Совета директоров.
Согласно уставу, „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО представляет исполнительный директор - Иван Огнянов Донев.
Акционеры, владеющие непосредственно и/или через связанных лиц более чем 5 процентами голосов на Общем собрании Предложившего, следующие:
д.эк.н. Огнян Иванов Донев - акционер, прямо владеющий 24 846 300 шт. акций или 99.385% капитала и голосов в Акционерном Обществе „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО.
Юридический адрес д.эк.н. Огнян Иванов Донев г. София, с. к. 1000, район Возраждане, ул. Позитано № 12.
д.эк.н.Огнян Иванов Донев осуществляет контроль над „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО в смысле § 1с, п. 1 Дополнительных положений Коммерческого закона и § 1, п. 14 Дополнительных положений Закона о публичном предложении ценных бумаг, так как непосредственно владеет более чем 50 процентами количества голосов на Общем собрании акционеров „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО.
Количество голосующих акций, которыми не владеет оферент .
„ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО не владеет (напрямую, через связанные лица или косвенно в соответствии со ст. 149 абз.2 из ЗППЦБ) 89 865 700 обыкновенных, безналичных, именных, свободно обращающихся акций с кодом ISIN BG11SOSOBT18, что составляет 66.67% капитала и от голосов на Общем собрании акционеров "СОФАРМА" АО. В соответствии с решением, принятым Советом директоров Оферента от 28.10.2022 г., Оферент намерен увеличить свою долю в капитале Общества путем приобретения непосредственно и через связанные лица более 1/3, а именно - до 41.49% голосов на Общем собрании акционеров Общества, путем приобретения в порядке Коммерческого предложения по ст. 149б Гражданского кодекса, адресованное всем другим акционерам "СОФАРМА" АО в количестве до 11 000 000 обыкновенных именных акций на предъявителя, свободно передаваемых с кодом ISIN BG11SOSOBT18, что составляет 8.16% капитала и голосов на Общем собрании акционеров „СОФАРМА" АО.
Стратегические планы оферента в отношении „Софарма“ АО
Согласно информации, представленной в тендерном предложении, стратегический план Претендента в отношении „Софарма“ АО (Компания) включает следующие ключевые моменты в:
• для увеличения продаж существующего портфеля, а также путем добавления новых продуктов в категории, в которых Компания имеет стратегический интерес. С этой целью компания активно изучает различные возможности для приобретения продуктов, которые дополнили бы и разнообразили ее собственный портфель;
• добиться поэтапной трансформации своих производственных процессов и мощностей за счет оптимизации производственных мощностей Компании за счет приобретения и модернизации новых машин и оборудования и передачи производственной деятельности и технологий. В дополнение к этому разработана и находится в процессе реализации стратегия по оптимизации процессов планирования, поставок, производства, дистрибуции за счет активного управления по цепочкам поставок. Это позволит развивать новые сегменты бизнеса, такие как потенциальное контрактное производство;
• продолжение работы производства в полном соответствии с надлежащей производственной практикой, принятой в ЕС;
• диверсифицировать деятельность своего дистрибьюторского бизнеса, который осуществляется через дочернюю компанию "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АО. В 2015 году "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АО приступило к разработке концепции собственной розничной аптеки под брендом SOpharmacy. В 2017 году компания приобрела сеть аптек „ФармаСтор“, которая впоследствии перешла под бренд SOpharmacy. В октябре 2020 года компания приобрела компании из группы „Ес Си Ес Франчайз“ АО, а также „Санита Франчайзинг“ АО. В результате сделки "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АО приобрела более 150 аптек по всей стране под брендами Санита, Сейба и SCS. Планы предусматривают их переход под брендом SOpharmacy, процесс, который начался в 2021 году. В будущем "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АО намерена продолжать укреплять свои позиции на болгарском рынке, расширяя свою аптечную сеть в стране;
• внедрение новых технологий для поддержки автоматизации бизнес-процессов в ГРУППА СОФАРМА („Группа“);
• углубить операционную синергию между компаниями Группы, как внутри самих сегментов, так и между взаимосвязанными сегментами, такими как производство и дистрибуция фармацевтической продукции;
• развивать свой персонал посредством обучения с целью повышения квалификации и компетенций, сохранения и поддержания репутации предпочтительного работодателя с возможностями карьерного роста в сегментах Группы, а также тесно сотрудничать с профильными высшими учебными заведениями и предлагать карьерный старт в персонал;
• проводить политику разнообразия в Группе с целью создания рабочей среды, свободной от предрассудков, культивирования атмосферы уважения и взаимного доверия, формирования корпоративной культуры взаимного уважения и уважения каждого человека. Руководители и сотрудники осуществляют свою деятельность профессионально, беспристрастно, достойно и добросовестно, избегая конфликта интересов.;
• реализовать зеленую политику с целью снижения углеродного следа компаний Группы за счет использования энергии из возобновляемых источников.
Реализация стратегии зависит от влияния и развития следующих основных факторов риска, характерных для профиля „СОФАРМА“ АО и видов деятельности, в которых работают компании Группы:
• несистемные риски, характерные для Группы - риски от влияния эпидемий и пандемий; риски, возникающие из-за зависимости от развития мировой экономики и торговли; риск политической нестабильности на традиционных рынках и в регионах, военных действий и/или введенных санкций; риски, связанные с мошенничеством и злоупотреблениями; риски, связанные с нормативно-правовой базой, регулирующей фармацевтический бизнес и охрану окружающей среды; риски, связанные с привлечением и удержанием опытного и квалифицированного персонала; кредитный риск, риск ликвидности, валютный и процентный риски. Каждый из этих рисков влияет на сегменты Группы в разной степени;
• системные риски, связанные с рынком и макросредой, в которой работают компании. Эти риски не могут управляться и контролироваться Группой.
Ожидается, что Предложение не окажет влияния на работников "СОФАРМА" АО (включая сотрудников дочерних компаний) и „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО в течение трех лет после заключения сделки. Без изменения места Предусматривается деятельность "СОФАРМА" АО (включая дочерние компании) и „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО.
Цена предложения за акцию
Предлагаемая цена тендерного предложения составляет 4,50 лева за акцию и выше средневзвешенной рыночной цены акций за последние 6 месяцев до регистрации тендерного предложения, которая составляет 4,485 левов.
Каждый акционер - адресат предложения может принять его в указанный в нем срок, подав заявление о принятии по образцу. Цена приобретаемых акций должна быть оплачена оферентом через ИП "Кароль" АО в течение 7 рабочих дней после истечения срока акцепта оферты, в соответствии с инструкцией по способу оплаты акционером, принявшим предложение.
Комиссия финансового надзора (КФН) не высказала свое мнение по представленному проекту тендерного предложения.