13 январь 2023
София, Болгария, 13 января 2023 г. - В соответствии с требованиями ст. 100t Гражданского кодекса, Совет директоров „Софарма“ АО сообщает, что 13 января 2023 года “Софарма” AO получило исправленное тендерное предложение, зарегистрированное в Комиссия по финансовому надзору "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" AO - акционер, непосредственно владеющий 37 600 000 обыкновенных, недоступных акций с правом голоса, что составляет 27.89% капитала и голосов в "СОФАРМА" АO, на основании ст. 149б Закона о публичном размещении ценных бумаг для выкупа акций у остальных акционеров “СОФАРМА” AO.
Существенными условиями тендерного предложения являются:
Информация об оференте:
Претендентом является "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" АO, компания, созданная и действующая как акционерное общество в соответствии с болгарским законодательством, со штаб-квартирой и адресом управления: г. София, с. к. 1000, Возражданский район, улица "Позитано" №12; телефон: +359 (2) 9880016; электронный адрес (e-mail) ivandonev@dih.bg; электронная страница в сети Интернет (веб-сайт): нет. "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" АО зарегистрировано в Коммерческом регистре и в реестре некоммерческих юридических лиц, который ведет Регистрационное агентство ("Коммерческий регистр") под номером ЕИК 831915121.
Предметом деятельности Оферента является: участие в капитале других коммерческих обществ; приобретение и управление инвестициями в другие компании; приобретение финансовых активов с целью торговли, привлечение средств путем выпуска ценных бумаг и последующего инвестирования привлеченных средств, операции по управлению инвестициями и с инвестициями, консультационные услуги, переводческая деятельность и вся деятельность на территории страны или за рубежом, не запрещено законом.
Название Заявителя - "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" АО. Компания была зарегистрирована под названием "София" АД, а впоследствии 14.05.2008 г. нынешнее название компании - "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" АО - было внесено в Коммерческий регистр Регистрационного агентства.
На дату регистрации исправленного Торгового предложения в Комиссии по финансовому надзору - 13.01.2023 г. "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" АО имеет капитал в размере 29 500 000 левов, который полностью оплачен.
Идентификационный код юридического лица (код Legal Entity Identifier): 529900M68G247LNXVB33.
„ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АО суправляется Советом директоров (СД) в следующем составе:
- д-р.эк.н. Огнян Иванов ДОНЕВ, служебный адрес: г. София, с. к. 1000, Возражданский район, улица "Позитано" №12 - Председатель Совета директоров;
- Иван Огнянов ДОНЕВ, служебный адрес: г. София, с. к. 1000, р-н Возраждане, ул. Позитано №12 - член совета директоров и исполнительный директор;
- Росица Димчева ДОНЕВА, служебный адрес: г. София, с. к. 1000, Выражданский район, улица "Позитано" №12 - член Совета директоров.
Согласно уставу, "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" AO представляет исполнительный директор - Иван Огнянов Донев.
Акционеры, владеющие непосредственно и/или через связанных лиц более чем 5 процентами голосов на Общем собрании Предложившего, следующие:
д-р.эк.н. Огнян Иванов Донев - акционер, который на дату регистрации измененного Предложения в Финансовой инспекции - 13.01.2023 г. непосредственно владеет 29 346 300 акциями. акций или 99.48% капитала и голосов в “ДОНЕВ ИНВЕСТИШН ХОЛДИНГ” AO.
Юридический адрес г-на д-р.эк.н. Огнян Иванов Донев г. София, с. к. 1000, район Возраждане, улица Позитано № 12.
д.и.н. Огнян Иванов Донев осуществляет контроль над "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" AO в смысле § 1с, п. 1 Дополнительных положений Коммерческого закона и § 1, п. 14 Дополнительных положений Закона о публичном предложении ценных бумаг, так как непосредственно владеет более чем 50 процентами количества голосов на Общем собрании акционеров "ДОНЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ" АO.
Количество голосующих акций, которыми не владеет оферент
“ДОНЕВ ИНВЕСТМЕНТС ХОЛДИНГ” AO не владеет (напрямую, через связанные лица или косвенно в соответствии со ст. 149 п. 2 ГК РФ) 89 865 700 обыкновенных, безналичных, именных, свободно обращающихся акций с кодом ISIN BG11SOSOBT18, что составляет 66.67% капитала и от голосов на Общем собрании акционеров АО "СОФАРМА". В соответствии с решением, принятым Советом директоров Оферента от 28.10.2022 г., Оферент намерен увеличить свою долю в капитале Общества путем приобретения непосредственно и через связанные лица более 1/3, а именно - до 41.49% голосов на Общем собрании акционеров Общества, путем приобретения в порядке Коммерческого предложения по ст. 149б Гражданского кодекса, адресованное всем другим акционерам "СОФАРМА" АО в количестве до 11 000 000 обыкновенных именных акций на предъявителя, свободно передаваемых с кодом ISIN BG11SOSOBT18, что составляет 8.16% капитала и голосов на Общем собрании акционеров " СОФАРМА" АО.
Стратегические планы оферента в отношении „Софарма“ АО
Согласно информации, представленной в тендерном предложении, стратегический план Претендента в отношении „Софарма“ АО (Компания) включает следующие ключевые моменты в:
• для увеличения продаж существующего портфеля, а также путем добавления новых продуктов в категории, в которых Компания имеет стратегический интерес. С этой целью компания активно изучает различные возможности для приобретения продуктов, которые дополнили бы и разнообразили ее собственный портфель;
• добиться поэтапной трансформации своих производственных процессов и мощностей за счет оптимизации производственных мощностей Компании за счет приобретения и модернизации новых машин и оборудования и передачи производственной деятельности и технологий. В дополнение к этому разработана и находится в процессе реализации стратегия по оптимизации процессов планирования, закупок, производства, дистрибуции за счет активного управления по цепочкам поставок. Это позволит развивать новые сегменты бизнеса, такие как потенциальное контрактное производство;
• продолжение работы производства в полном соответствии с надлежащей производственной практикой, принятой в ЕС;
• диверсифицировать деятельность своего дистрибьюторского бизнеса, который осуществляется через дочернюю компанию "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АО. В 2015 году „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АО приступило к разработке концепции собственной розничной аптеки под брендом SOpharmacy. В 2017 году компания приобрела сеть аптек „ФармаСтор“, которая впоследствии перешла под бренд SOpharmacy. В октябре 2020 года компания приобрела компании из группы „Ес Си Ес Франчайз“ АО, а также „Санита Франчайзинг“ АО. В результате сделки "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АО приобрела более 150 аптек по всей стране под брендами Sanita, Ceiba и SCS. Планы предусматривают их переход под брендом SOpharmacy, процесс, который начался в 2021 году. В будущем "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АО намерена продолжать укреплять свои позиции на болгарском рынке, расширяя свою аптечную сеть в стране;
• внедрение новых технологий для поддержки автоматизации бизнес-процессов в ГРУППА СОФАРМА („Группа“);
• углубить операционную синергию между компаниями Группы, как внутри самих сегментов, так и между взаимосвязанными сегментами, такими как производство и дистрибуция фармацевтической продукции;
• развивать свой персонал посредством обучения с целью повышения квалификации и компетенций, сохранения и поддержания репутации предпочтительного работодателя с возможностями карьерного роста в сегментах Группы, а также тесно сотрудничать с профильными высшими учебными заведениями и предлагать карьерный старт в персонал;
• проводить политику разнообразия в Группе с целью создания рабочей среды, свободной от предрассудков, культивирования атмосферы уважения и взаимного доверия, формирования корпоративной культуры взаимного уважения и уважения каждого человека. Руководители и сотрудники осуществляют свою деятельность профессионально, беспристрастно, достойно и добросовестно, избегая конфликта интересов;
• реализация „зеленой“ политики с целью снижения углеродного следа компаний Группы за счет использования энергии из возобновляемых источников.
Реализация стратегии зависит от влияния и развития следующих основных факторов риска, характерных для профиля „СОФАРМА“ АО и видов деятельности, в которых работают компании Группы:
• несистемные риски, характерные для Группы - риски от влияния эпидемий и пандемий; риски, возникающие из-за зависимости от развития мировой экономики и торговли; риск политической нестабильности на традиционных рынках и в регионах, военных действий и/или введенных санкций; риски, связанные с мошенничеством и злоупотреблениями; риски, связанные с нормативно-правовой базой, регулирующей фармацевтический бизнес и охрану окружающей среды; риски, связанные с привлечением и удержанием опытного и квалифицированного персонала; кредитный риск, риск ликвидности, валютный и процентный риски. Каждый из этих рисков влияет на сегменты Группы в разной степени;
• системные риски, связанные с рынком и макросредой, в которой работают компании. Эти риски не могут управляться и контролироваться Группой.
Ожидается, что Предложение не окажет влияния на сотрудников "СОФАРМА" АО (включая сотрудников дочерних компаний) и "ДОНЕВ ИНВЕСТМЕНТС ХОЛДИНГ" АО в течение трех лет после заключения сделки. Место нахождения "СОФАРМА" АО (включая дочерние общества) и "ДОНЕВ ИНВЕСТМЕНТС ХОЛДИНГ" АО не изменилось.
Цена предложения за акцию
Предлагаемая цена Тендерного предложения составляет 4,50 лева за акцию и превышает средневзвешенную рыночную цену акций за последние 6 месяцев до регистрации Тендерного предложения, которая составляет 4 485 левов.
Каждый акционер - адресат предложения может принять его в указанный в нем срок, подав заявление о принятии по образцу. Цена приобретаемых акций должна быть оплачена оферентом через ИП "Кароль" АД в течение 7 рабочих дней после истечения срока акцепта оферты, в соответствии с инструкцией по способу оплаты акционером, принявшим предложение.
Комиссия финансового надзора (КФН) не высказала свое мнение по представленному исправленному проекту тендерного предложения.